蝴蝶谷里住著一大群各種各樣的蝴蝶仙子們，有一天，通訊蝴蝶帶來了一個消息：在明天下午要舉行一個巨大的選美大賽，有意者請在今天下午到黑熊伯伯家報名。

　　那些蝴蝶都想去試一試，可又怕對手太多，自己贏不了，于是，它們都去找孔雀大師幫它們畫上漂亮的羽毛，只有一位小蝴蝶沒有去，它叫麗莎，才剛滿10歲，并不懂得爭權奪利，它覺得它只是到黑熊伯伯家報名，再以一個良好的狀態去迎接比賽。蝴蝶谷里幾乎所有的蝴蝶都參加了比賽，當然也包括小蝴蝶麗莎，比賽開始了，一只只畫過妝的蝴蝶美媚走過展示臺，展示自己的美麗，“轟隆隆”一聲巨響，“嘩啦啦”下雨了，一只只畫過妝的蝴蝶美媚都被沖掉了色彩，只有小蝴蝶麗莎還和原來一樣，自然才是最美！

　　最后的冠軍當然是麗莎咯！評委要處罰蝴蝶們，還是小蝴蝶麗莎為它們求情，這時，蝴蝶們醒悟了：我錯了！