字母娃娃聚在一起玩，他們決定表演節目。

　　首先表演的是“老爺爺釣魚”。h往地上一坐，老爺爺坐著釣魚

　　的椅子就有了。兩個L順勢往椅子上一靠，就成了老爺爺的小腿和雙腳。m橫著躺下，哈，屁股和雙腿都有啦。D站到m身上，老爺爺圓滾滾的肚子也有啦。H壓了壓身子，跳上去就算老爺爺的脖子啦，那一橫剛好就像喉結。O像水晶球一樣，一蹦老高，他要爭著去做老爺爺的臉。兩個小o笑瞇瞇的蹦上去做了眼睛，還調皮的滴溜溜的轉。u怕別人搶了先，趕緊跳上去做了嘴巴。n見u上去了，想了想，倒掛在u上面，還真像極了老爺爺的鼻子。W說:“既然是老爺爺，總得有胡子吧，我做胡子最好啦。”說完，真的就粘上去了。哈哈，一個像模像樣的老爺爺基本成型。這時，大家才發現老爺爺還沒有手呢。誰做手才合適呢?大家都想到了J,把他插在脖子上橫著一躺，不就正好是手嗎?I自然就成了最理想的魚竿和魚線，し把自己系在魚線上，自告奮勇地做了魚鉤。大功告成，字母娃娃們正要鼓掌，A叉著腰站出來：“慌什么慌，別忘了到什么時候我都是你們的老大。”說完，順著一陣風飄到老爺爺的頭上，大家一看，老爺爺頭上多了一頂帽子，更有雨中釣魚的味道了。

　　第二個節目是“猴子跳水”。字母O、H、U、J、m、y依葫蘆畫瓢，很快就組成了一只活蹦亂跳的“猴子”。F做了跳水臺，其他的字母自覺地在臺下站成三列波浪狀。“猴子”跳入水中，濺起了許多“浪花”。

　　第三個節目是“雙龍戲珠”。S和W扮演龍，O扮演夜明珠，雙龍都想拿到珠子，爭奪得可激烈了。

　　字母娃娃們接下來還表演了很多節目。最后，評委評出冠軍是“老爺爺釣魚”，亞軍是“猴子跳水”，季軍是“雙龍戲珠”。