吳王闔（hé）閭（lǘ）打敗楚國，成了南方強國。吳國跟附近的越國素來不和。公元前496年，越國國王勾踐即位。吳王趁越國剛剛遭到喪事，就發兵打越國。在〓（zuì）李（今浙江嘉興西南）地方，吳越兩國發生大戰。

　　吳王闔閭滿以為可以打贏，沒想到打了個敗仗，自己又中箭受了重傷，再加上上了年紀，回到吳國，就咽了氣。

　　吳王闔閭死后，兒子夫差即位。闔閭臨死時對夫差說：“不要忘記報越國的仇。”

　　夫差記住這個囑咐，叫人每天提醒他幾回。一清早起來，他手下的人就扯開了嗓子，說：“夫差！你忘了越王殺了你父親嗎？”

　　夫差流著眼淚說：“不，不敢忘。”

　　他叫伍子胥（xū）和另一個大臣伯〓（pǐ）操練兵馬，準備攻打越國。

　　過了兩年，吳王夫差親自率領大軍去打越國。越國有兩個很能干的大夫，一個叫文種，一個叫范蠡（lí）。范蠡對勾踐說：“吳國練兵快三年了。這回決心報仇，來勢兇猛。咱們不如守住城，不要跟他們作戰。”

　　勾踐不同意，也發大軍去跟吳國人拼個死活。兩國的軍隊在太湖一帶打上了。越軍果然大敗。

　　越王勾踐帶了五千個殘兵敗將逃到會稽（jī）山躲起來。吳王夫差還要追擊。

　　勾踐弄得一點辦法都沒有了。他跟范蠡說：“懊悔沒有聽你的話，弄到這個田地。現在該怎么辦？”

　　范蠡說：“咱們趕快去求和吧。”

　　勾踐派文種到吳王營里去求和。文種在夫差面前把勾踐愿意投降的意思說了一遍。吳王夫差想同意了，可是伍子胥堅決反對。

　　文種回去后，打聽到吳國的伯〓是個貪財好色的小人，便將一批美女和珍寶，私下獻給伯〓，請伯〓在夫差面前講好話。

　　經過伯〓在夫差面前一番勸說，吳王夫差不顧伍子胥的反對，答應了越國的求和，但是要勾踐親自到吳國去。

　　文種回去向勾踐報告了。勾踐把國家大事托付給文種，自己帶著夫人的范蠡到吳國去。

　　勾踐到了吳國，夫差讓他們夫婦倆住在闔閭的大墳旁邊一間石屋里，叫勾踐給他喂馬。范蠡跟著做奴仆的工作。夫差每次坐車出去，勾踐便給他拉馬。這樣過了兩年，夫差認為勾踐真心歸順了他，便決心放他回國。

　　勾踐回到越國后，立志要報仇雪恥。他唯恐眼前的安逸消磨了志氣，在吃飯的地方掛上一個苦膽，每逢吃飯的時候，就得先嘗一嘗苦味，還自己問：“你忘了會稽（jī）的恥辱嗎？”他還把席子撤去，用柴草當作褥（rǜ）子。這就是后來人傳說的“臥薪嘗膽”。

　　勾踐還親自參加耕種，叫他的夫人自己織布，來鼓勵生產。因為越國遭到亡國的災難，人口大大減少，他便訂出幾條獎勵生育的辦法。他叫文種管理國家大事，叫范蠡訓練人馬，自己虛心聽從別人的意見，救濟貧苦的百姓。全國的老百姓都巴不得多加一把勁，好叫這個受欺壓國家改變成為強國。

　　勾踐經常向吳國進貢，夫差很滿意。吳越兩國就這樣在表面上保持著太平無事。但越國卻趁著這個時機，漸漸強大起來了。經過長期的準備，最后越國終于打敗了吳國。