睢陽太守許遠地位比張巡高，但是他知道張巡善于用兵，智勇雙全，就請張巡指揮守城。叛將尹子奇帶了十三萬人攻城，張巡、許遠的兵力合起來才六千多人，雙方兵力相差很大。張巡帶兵堅守，和叛軍激戰十六天，俘獲敵將六十多人，殲滅敵軍二萬多人，使尹子奇不得不退兵。

　　過了兩個月，尹子奇得到了增援兵力，又把睢陽城緊緊圍住，千方百計進攻。張巡雖然接連打了幾次勝仗，但是叛軍去了又來，形勢越來越緊急。

　　一天夜里，張巡叫兵士敲起戰鼓，號令整隊。城外的叛軍聽到城里的鼓聲，連忙擺開陣勢，準備交鋒。等到天亮，還沒見唐軍出城。尹子奇派人登上高處眺望，只見城里靜悄悄的，一點動靜都沒有，就命令兵士卸了盔甲休息。許多叛軍將士緊張了一夜，一倒在地上就呼呼地睡著了。

　　正在這時候，張巡和雷萬春、南霽云等十幾名將領，每人帶領五十名騎兵，打開各城門殺出來，分路猛沖敵營。叛軍沒有防備，陣勢大亂，又被唐軍殺了五千多人。

　　張巡想在尹子奇出陣指揮的時候，射殺尹子奇。但是尹子奇是個狡猾的家伙，平時上陣，總讓幾個將領伴隨著。他們穿著一色的戰袍，騎著同樣的戰馬，叫唐軍沒法辨認出哪個是主將。張巡想出了一個辦法。有一次，在兩軍對陣的時候，張巡叫兵士把一支用野蒿削成的箭射到敵陣里，叛軍兵士拾到這支箭，以為城里的箭已經使完了，高高興興地拿著箭報告尹子奇。

　　尹子奇剛剛把蒿箭接到手里，城頭上的張巡看在眼里，立刻吩咐身邊的南霽云對準尹子奇射箭。南霽云本來是個好箭手，他一箭射去，不偏不倚，正射中尹子奇的左眼。尹子奇捂住臉，大叫一聲，跌下馬來。張巡下令出城沖殺，又打了一個大勝仗。

　　尹子奇攻城不成，反瞎了一只眼睛，哪里肯罷休。他回去養了一陣子傷，又帶了幾萬大軍，像箍鐵桶一樣把睢陽圍住。城外的兵越聚越多，城里的兵越打越少。到后來，睢陽城里只剩下一千六百多人，又斷了糧食，唐軍兵士每天只分到一合（音ｇě，一升的十分之一）米，拿樹皮、茶葉、紙張和著燒來吃。最后，連一粒米都沒有了。兵士們熬不住，一個接一個餓倒了。

　　情況越來越危急。張巡沒法，只好派南霽云帶了三十名騎兵突出重重包圍，到臨淮（在今江蘇盱眙西北）去借兵。

　　駐守臨淮的大將賀蘭進明（賀蘭是姓）害怕叛軍，不愿出兵救睢陽。他見南霽云是個勇將，想把南霽云留下來作自己的部下，特地為南霽云舉行一次酒宴，請眾將領作陪。