當韓侂胄北伐的時候，金朝內部也已經十分腐敗。北方的蒙古族趁這個時機強大起來。公元１２０６年，蒙古各部落首領在斡難河（今鄂嫩河，斡音ｗò）邊，舉行了一次盛大的集會，公推鐵木真做全蒙古的大汗（就是大帝的意思），并且給他上了一個稱號，叫成吉思汗。

　　鐵木真本來是蒙古族孛兒只斤部酋長也速該的兒子。他幼年的時候，金王朝統治者對蒙古族人民實行殘酷統治，各部落之間也互相打冤家，蒙古族人民的生活十分苦難。鐵木真的祖先俺巴孩就是被金朝皇帝殺害的。

　　鐵木真九歲那年，也速該把鐵木真帶到一個朋友家訂親。他把鐵木真留在朋友家里獨自回家，趕了一段路，肚子餓得慌，想找點東西吃，正好看見有一批塔塔兒部人在草原上舉行宴會。他下馬走進人群，按照當地風俗，參加了塔塔兒人的宴會。

　　塔塔兒部和孛兒只斤部打過冤家。也速該沒想到這一層，塔塔兒部卻有人認出了也速該，偷偷地在也速該吃的食物里放了毒藥。也速該在離開宴會回家的路上，肚子疼得支不住，才想到剛才在宴會上中了毒，但是懊悔也來不及了。他熬著疼痛趕回家里，就咽了氣。

　　也速該一死，孛兒只斤部失掉了首領，都散了伙。原來歸附也速該的泰亦赤部也脫離了他們，還帶走了不少也速該的奴隸和牲畜。欽木真的家境就一天不如一天了。

　　泰亦赤部的首領怕鐵木真長大起來向他們報仇，就帶領人馬捉拿鐵木真，想把他殺害。鐵木真得到消息，連忙逃到一座森林里。

　　鐵木真在森林里躲了九天九夜，沒吃沒喝，忍不住饑餓，走了出來。他一出森林，就被泰亦赤人抓住了。泰亦赤人給他戴上木枷，帶到各個營帳里去示眾。有一天，泰亦赤部的首領和百姓都在斡難河邊舉行宴會，只留了一個年輕的看守監視他。鐵木真趁看守不防備，舉起木枷把看守砸昏了，逃了出來。

　　以后，鐵木真和他的母親、弟妹又躲進深山里，靠捉土撥鼠、野鼠當飯吃，日子過得更艱苦了。

　　年輕的鐵木真為了恢復父親的事業，想盡辦法，漸漸把他們部落失散的親屬和百姓聚集攏來。他在跟別的部落的戰斗中打了勝仗，力量漸漸壯大起來。

　　鐵木真跟另一個部落的首領札木合是朋友。他倆常常白天在樹蔭下舉行宴會，晚間睡在一起，要好得像自己兄弟一樣。但是，后來鐵木真力量強大了，札木合部下有人投奔鐵木真，札木合很不高興。有一次，札木合的弟弟搶奪鐵木真的馬群，被鐵木真部下殺了，雙方發生了沖突。札木合集合了他統治的十三部一共三萬人馬攻打鐵木真。

　　鐵木真也不肯示弱，把部下的三萬人馬分成十三支隊伍，抵抗札木合的進攻。雙方在斡難河邊的草原上展開了一場大戰，鐵木真抵擋不住，敗退了。札木合把抓住的戰俘成批殺害。這件事引起札木合部下的不滿，紛紛脫離札木合投奔鐵木真，鐵木真雖然打了敗仗，實力反而更壯大了。

　　鐵木真沒有忘記殺害他父親的仇人塔塔兒部首領蔑古真。沒有多久，蔑古真得罪了金朝，金朝派丞相完顏襄約鐵木真配合進攻塔塔兒部。鐵木真認為這是個報仇的好機會，就和金兵一起夾擊塔塔兒部，把塔塔兒部打得全軍覆沒，俘獲了大批人口和牲畜、輜重。

　　金王朝認為鐵木真立了功勞，封他做前鋒司令官。