從前有位王子，一時興起去周游世界，身邊只帶了一個忠實的仆人。一天，他來到了一片大森林，天黑時，沒有找到住處，不知道該在哪里過夜。這時，他看到一個姑娘向一間小屋走去，便跑上前，結果發現這位姑娘既美麗又年輕。他和她打招呼，說：“好姑娘，我和我的仆人可以在這小屋里過一夜嗎？”“唉，”姑娘哀傷地說，“可以是可以，但我勸你們最好還是別進去。”“為什么？”王子問。姑娘嘆了口氣說：“我的繼母會巫術，她對陌生人不懷好意。”王子這才明白自己來到了巫婆的家，可是天已經黑了，他無法再往前走，再加上他膽子很大，便進了屋。老巫婆坐在爐子旁的一張扶手椅上，紅紅的眼睛望著進來的陌生人。“晚上好，”她用嘶啞的聲音說，并且竭力裝出一副友好的樣子，“坐下來歇歇腳吧。”她把爐火扇旺一些，爐子上還有一只小鍋子在煮著什么東西。姑娘警告兩位客人千萬要小心，什么也不要吃，什么也不要喝，因為老巫婆熬的是魔湯。他們安安靜靜地一直睡到天亮，然后便準備動身上路，王子這時已經騎到了馬背上了，老巫婆卻說：“等一等，我還想請你們喝杯餞行的酒呢。”趁她回去拿酒時，王子趕緊騎馬走了。所以當邪惡的老巫婆端著酒回來時，只有王子的仆人還在那里勒馬鞍。“把這杯酒帶給你的主人，”她說，可就在這一剎那，杯子破了，毒酒濺在馬身上，立刻把馬毒死了。仆人追上王子，把發生的事情告訴了他。仆人舍不得那馬鞍，便跑回去取。可當他跑到死馬那里時，竟見一只烏鴉蹲在馬的身上，大口大口地吃著馬肉。“誰知道今天還能不能找到更好的東西呢。”仆人心想，便打死了烏鴉，帶著它走了。他們在森林里繼續走了整整一天，可怎么也走不出去。天黑時，他們看到一家旅店，便走了進去。仆人把烏鴉給店老板，讓他燒好了當晚飯。可是，他們來到的是家黑店，黑暗中店里來了十二個殺人犯，打算殺死這兩位陌生人，搶劫他們的錢財。不過在動手之前，他們一起坐了下來吃用烏鴉肉燉的湯，店老板和那老巫婆也加了進來。他們剛喝了幾口湯便全倒在地上死了，因為烏鴉把死馬身上的毒汁傳給了他們。旅店里現在只剩下了店老板的女兒，這是一個誠實的姑娘，沒有參加那些罪惡的勾當。她為這兩位陌生人打開了所有的門，讓他們看里面存放的金銀財寶。可是王子說那些東西現在全都屬于她了，他自己什么也不要，然后，他就帶著仆人繼續上路了。