刺猬漢斯仍舊悉心照料著他的豬群，豬群變得越來越大，以至整座森林已經給擠滿了。于是刺猬漢斯決定不再住在林子里面了，他給父親捎去口信，說把村里的所有豬圈都騰空，他將趕一大群牲畜回去，把所有會殺豬的人都招來。他父親知道此事后感到很難堪，因為他一直以為刺猬漢斯早就死了呢。刺猬漢斯舒舒服服地坐在公雞背上，趕著一群豬進了村莊。他一聲令下，屠宰開始啦。只見刀起斧落，血肉一片，殺豬的聲音方圓數里可聞！此事完畢后刺猬漢斯說：“父親，請再去鐵匠鋪給公雞釘一回掌吧，這回我走后一輩子也不回來啦。”父親又一次給公雞上了掌，他感到一陣輕松，因為刺猬漢斯永遠不回來了。

　　刺猬漢斯騎著公雞到了第一個王國。那里的國王下令，只要看到騎著公雞手持風笛的人，大家要一起舉起弓箭，拿起刀槍，把他阻擋在王宮外面。所以當刺猬漢斯到了城門前的時候，他們全都舉起槍矛向他沖來。只見他用鞋刺磕了一下公雞，那公雞就飛了起來，越過城門，落在了國王的窗前。漢斯高聲叫著國王必須兌現諾言，把屬于他的給他，否則他將要國王和他女兒的性命。國王此時很害怕，他央求女兒跟漢斯走，只有這樣才能挽救她自己和她父親的生命。于是她全身穿上了白衣，帶著父親送給她的一輛六匹馬拉的馬車和一群漂亮的侍女，以及金子和財寶，坐進馬車，把漢斯和公雞還有風笛安置在她身旁，然后一齊起程離去了。國王以為他再也見不著女兒了，可是他萬萬沒想到，他們出城不遠，刺猬漢斯便把她漂亮的衣服剝了下來，隨后用自己身上的刺把她刺得全身鮮血淋漓。“這就是對你們虛偽狡詐的回報，”他說，“你走吧，我不會要你的。”說完他把她趕了回去，從此以后她一生都讓人瞧不起。

　　刺猬漢斯騎著公雞，吹著風笛繼續向第二個國王的國度走去，他曾經為那個國王指過路。那個國王下令，只要有人長得像刺猬漢斯，要對他行舉手禮，保護他的安全，向他高唱萬歲，并將他引到王宮。

　　沒料到國王的女兒看見他，卻被他的怪模樣嚇了一跳。這時她告誡自己不得改變主意，因為她曾向父親許過諾言。所以她出來迎接刺猬漢斯，并與他結為百年之好。兩人走到王宮的餐桌旁，并排坐下，享受著美酒佳肴。傍晚來臨，他們該上床休息了，可是她害怕他身上的刺，他安慰她不必害怕，說她不會受到任何傷害的。同時他還要求老國王派四名士兵守在洞房的門邊，點燃一堆火，等他走進洞房門準備上床前，他自己會從刺猬皮中爬出來，把刺猬皮扔在床邊，他們要立即跑過去，拿起刺猬皮扔進火里，在它燒光之前不得離開。鐘敲響了十一點，他步入洞房，脫掉刺猬皮，扔在床邊。士兵飛快跑過來，揀起刺猬皮扔進火中。等火把皮燒成了灰，他得救啦，變成了人的模樣躺在床上，全身漆黑好像被火燒過一樣。國王派來御醫，用昂貴的藥膏給他全身擦洗、涂抹，不久，他的皮膚變白了，成了一個英俊的小伙子。國王的女兒見他這樣十分高興，第二天早晨他們快快樂樂地起了床，一起吃喝完畢，在莊嚴的氣氛中再次舉行婚禮，刺猬漢斯繼承了老國王的王位。

　　過了幾年他帶著妻子去見父親，告訴父親他是他的兒子。可是他父親一再表示他沒有兒子，說曾經有過一個，生下來就像一只帶刺的刺猬，早就離開了，不知哪兒去啦。漢斯證明了自己是誰，老父親很高興，跟著他一起去了他的王國。