從前，有個國王和王后，他們很富有，簡直享有一切他們所希望的東西，只是沒有孩子。王后為此日夜傷感，說：“我就像塊不長莊稼的地。”上帝最后成全了他，給他了個孩子，但這孩子根本不像人，而是頭小毛驢。母親不見則已見了叫苦連天，她說自己寧可不要孩子也不愿有頭驢，并且還想把他扔進河里讓魚吃掉。但國王卻說：“別這樣，既然上帝把他賜給我們，他就該是我的兒子和繼承人，在我死后戴上王冠坐上皇帝的寶座。”就這樣，這驢子被養了下來，慢慢長大了，它的耳朵又細又長，向上直伸著。這驢兒天性活潑，到處跳躍、游戲，且特別愛好音樂。于是他走到一位有名的樂師那里，說“把你的本領教給我吧，我要把琴彈得和你一樣好。”“啊，小少爺，”樂師說，“這對你來說就難了，你的手指實在太粗，不是塊彈琴的料。我怕琴弦經不起。”但他的推脫沒用，驢兒要彈琴，非學彈琴不可。他學起來又勤快、又刻苦，最后練得竟和師傅一樣好了。

　　有一次，這小主人出去散步，腦子正在思考著什么，不覺來到了一口井邊。他往水中一瞧，見水面清澈如鏡，那兒有自己的驢子模樣。他懊喪極了，便帶了忠實的仆人離家出走，到了很遠的地方。他們四處漂泊，最后來到了一個王國，統治這個國家的是位年邁的國王，不過他有一位美麗絕倫的獨身女。驢兒說：“我們就在這兒呆下吧！”說著就去敲城門，“外邊有客，快開門讓他進來！”有人說但是大門沒有打開。他于是坐了下來，取出他的琴，伸出兩只前腿彈起琴來，音樂非常優美動聽。守城門的人聽得睜大了眼，趕忙跑去報告國王：“門外坐著頭驢子，琴兒彈得有大師那么棒。”“讓那位音樂家到我這兒來吧！”國王說。當那驢兒一進來，所有的人都稱贊起這位彈琴的來，他們讓他坐下來和仆人一塊兒吃飯，他卻很不樂意，說：“我可不是頭普通的驢子，我可是位貴族。”他們說：“如果你真是位貴族，就和武士們坐一起吧。”“不，我要坐在國王身旁。”國王微微一笑，很幽默地說：“好吧，就照你的意思辦。小毛驢，到我這兒來吧。”然后他又問：“小毛驢，你覺得我女兒怎么樣？”驢兒轉過頭看著她，點了點頭，說“實在太美了！我還沒見過像她這樣漂亮的女孩。”“那么，好吧，你也該挨著她坐吧！”國王說。“那我是求之不得的呢！”驢兒一邊說，一邊緊挨著公主坐下。他又吃又喝，既舉止優雅，又注意清潔衛生。