怪鳥一下痛醒了，叫道：“太太，我嗅到一個基督徒的氣味了，還覺得有誰在拽我尾巴！”它妻子回答：“你一定是在做夢，我已經告訴你，今天來過一個基督徒，可他又走了。他向我講了各式各樣的事情，說一座府邸里開錢箱的鑰匙丟了，怎么找也找不著。”“噢，這些傻瓜，”怪鳥格萊弗說，“鑰匙在柴屋里門背后的一堆木頭下邊唄。”“他還說一座宮堡的小姐病了，用什么辦法都治不好啊。”“噢，這些傻瓜，”格萊弗說，“在地窖的樓梯下有只癩蛤蟆，它用姑娘的頭發做了窩。她把頭發取回去，病就會好嘍。”——“他還說離這兒不遠有一條河，河邊有個漢子不得不背所有的人過河去。”“噢，這個傻瓜，”怪鳥說，“他只要有一次把背的人丟在河中間，就不用背任何人啦。”第二天一大早，格萊弗起來走了。這時漢斯從床下爬了出來，他已得到一根美麗的羽毛，也聽見了怪鳥講的關于鑰匙、病女孩和大高個兒的話。格萊弗的妻子再對他重述了一遍，免得他忘記。隨后，他便往回走，先來到河邊的大高個兒那里，大高個兒立刻問怪鳥格萊弗講了什么，漢斯回答，他得先背他過河去，過了河他會告訴他的。大高個兒背漢斯過去了，漢斯才對他說，他只要把隨便一個人丟在河中間，就不用再背任何人了。大高個兒非常高興，對漢斯說為了對他表示感謝，愿意再背他一個來回。漢斯回答，不，不勞駕了，他對大高個兒已挺滿意，說完就走了。接著他來到有小姐生病的宮堡，因為她不能走路，就背她走到地窖的樓梯下，取出底下的蛤蟆窩，把它塞進小姐手里，她馬上從漢斯背上跳了下來，搶先跑上了樓梯，病完全好了。她的父母高興極了，要送給漢斯金子銀子，他要多少就給多少。漢斯又走到那座府邸，馬上去柴屋門背后的一堆木頭下找到鑰匙，把它交給了主人。主人也異常高興，為報答漢斯，從錢箱里取出許多金子來送他，還加上母牛、綿羊、山羊等各種各樣的東西。就這樣，漢斯帶著錢、金子、銀子、母牛、綿羊、山羊等等東西回到了國王那兒。國王見了問這么多東西從哪兒來的，漢斯回答，格萊弗給的，要多少給多少。國王心想，他也可以這么干呀，便馬上動身去了。誰料他走到河邊，正好趕上漢斯走后的頭一個，那大高個兒于是把他丟在河中間自己走了，國王被淹死在河里。漢斯娶了公主，當上了國王。